Uit angst voor verdere VS-sancties voeren Chinese chipfabrikanten hun capaciteit op en SEMI verwacht dat China volgend jaar goed zal zijn voor ongeveer 30% van de totale wafelproductiecapaciteit in de wereld. Dit is mogelijk gemaakt doordat China vorig jaar veel apparatuur om chips te vervaardigen invoerde.
Chinese chipbedrijven zoals Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) en Hua Hong Semiconductor Group voeren hun capaciteit op uit angst voor meer Amerikaanse technische sancties. Hoewel de vasteland chipproducenten qua technologie achterblijven bij spelers als Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) en Samsung Electronics verhogen ze actief hun investeringen in nieuwe capaciteit om te voldoen aan de vraag naar minder geavanceerde chips die worden gebruikt in toepassingen als auto’s en consumentenelektronica.
Volgens de in de VS gevestigde brancheorganisatie SEMI zal de totale capaciteit van in China gevestigde chipbakkers dit jaar met 15% toenemen tot 8,9 miljoen wafels per maand en volgend jaar met 14% tot 10,1 miljoen, wat meer is dan de gemiddelde wereldwijde groei van 6% en 7% voor dezelfde periode. Chinese chipfabrikanten zoals Nexchip, SiEn (Qing Dao) Integrated Circuits Co en geheugenchipfabrikant ChangXin Memory Technologies breiden allemaal uit. SEMi verwacht dat China volgend jaar zo 30% van de totale wafelcapaciteit in de wereld voor zijn rekening neemt.
Apparatuur
‘Chinese fabrikanten legden in 2023 voorraden aan [chipfabricage] gereedschappen aan’, zegt senior analist Boris Metodiev bij TechInsights. Hij merkt op dat de verkoop van wafelfab-apparatuur voor halfgeleiders in China vorig jaar met 48 % steeg tegenover een wereldwijde groei van 1 %. De uitbreiding komt er nadat de Chinese verkoop van halfgeleiders twee jaar op rij daalde in een traag economisch herstel nadat Beijing eind 2022 een einde maakte aan zijn Covid-19 beleid.
In het verleden was China voor het grootste deel van zijn chipbehoeften afhankelijk van invoer, maar door een niet-aflatend streven naar zelfvoorziening en de toegenomen VS-sancties is de situatie veranderd. China importeerde 479 miljard geïntegreerde schakelingen (IC’s) in 2023, een daling van 10,8 % ter waarde van $ 349 miljard of een daling van 15,4 % ten opzichte van het voorgaande jaar, aldus Chinese douanegegevens. Rapporten uit de sector geven aan dat lokale chipbakkers een sneller herstel van de bezettingsgraad – een maatstaf voor de productieactiviteit in fabrieken – hebben doorgemaakt in vergelijking met hun wereldwijde collega’s als gevolg van China’s binnenlandse substitutiebeleid voor IC’s en andere technische producten.
Hua Hong Semiconductor, China’s op één na grootste chipmaker die zich richt op volwassen en speciale technologieën, heeft zijn capaciteitsbenutting op het maximumniveau zien draaien en zal naar verwachting van Morgan Stanley zijn prijzen in de tweede helft van het jaar met 10% verhogen.
Bron: SCMP
