De chipsector davert nog na van de VS-boycotstrategie tegenover China. We bekijken de uitzonderingen en de reactie van de Chinese en Amerikaanse chipsector. We analyseren tevens hoe de NEV-sector zich al een tijdje op de afkoppeling voorbereidde door de oprichting van eigen chipfilalen
De Taiwanese en Zuid-Koreaanse chipfabrieken krijgen een tijdelijke uitzondering op het VS-verbod om niet meer te leveren aan Chinese chipfabrieken die op de boycotlijst staan. Het Taiwanese TSMC krijgt één jaar uitstel zodat haar filiaal uit Nanjing nog één jaar zijn uitrusting voor chipproductie mag moderniseren. Volgens Technode is de TSMC fabriek te Nanjing de enige buitenlandse firma die in China chips van 16 nanometer kan vervaardigen. De toelating betreft zowel apparatuur voor 28nm en voor 16nm nodes. Ook het Zuid-Koreaanse SKHynix mag nog een jaar zijn Chinese werking verder zetten zonder vergunningen aan te vragen. Samsung heeft eveneens één jaar uitstel gekregen. Volgens Walt Coon van Yole Intelligence is 25 procent van de NAND-waferproductie van SK Hynix en 38 procent van de NAND-waferproductie van Samsung gevestigd in China en ongeveer 50 procent van de DRAM-productie van SK Hynix
Reacties
De Chinese China Semiconductor Industry Association (CSIA) reageert uiteraard verbolgen op de boycot en experten beklemtonen dat minder verkoop in China ook minder inkomsten betekent om in technologie te investeren en uiteindelijk ook duurdere chips voor de verbruikere. Dat de sector er in de VS niet florissant voorstaat, bewijzen de Intel plannen om duizenden personeelsleden af te danken. De Philadelphia Semiconductor Index is sinds een week 9 percent in waarde gedaald.
Omdat China voor Applied Materials 29% van de omzet uitmaakt, verwacht het bedrijf dit kwartaal tussen $250-550 miljoen minder netto verkoop. Verwacht wordt dat de weerslag van de boycot voor zowel KLA Corp, Lam Research Corp en Applied Materials tussen 5 à 10% bedraagt. ASML heeft zijn VS personeel gevraagd niet meer voor China te produceren. Omdat de boycot ook impliceert dat VS onderdanen de betrokken bedrijven niet meer mogen bijstaan, heeft bijvoorbeeld de Chinese chipproducent Naura zijn Amerikaanse ingenieurs gevraagd om onmiddellijk te stoppen met O&O. Volgens de Wall Street Journal is dit eveneens het geval bij Yangtze Memory Technologies. Volgens Naura zijn echter alle toplui van het bedrijf echter Chinees. LAM research trekt personeel terug dat Chinese chipproducenten ondersteunt waarbij Yangtze Memory Technologies. Applied Materials en KLA stopten met hun dienstverlening voor de Chinese productielijnen.
Autochips
Asia Times beweert dat de VS boycot het gebruik van chips door de Chinese militairen niet zal tegenhouden want die benodigde chips hoeven niet de geavanceerde te zijn. Asia Times gelooft wel dat de boycot een negatieve invloed kan hebben op cloud computing en op zelfsturende voertuigen. We kunnen echter zien dat de NEV sector al een tijdje eveneens eigen chipfilialen opricht. NIO bezit een team van 300 personen dat zich enkel met chips voor zelfsturing bezig houdt. XPeng heeft een chipteam met wat minder dan 200 personeelsleden dat een alternatief nastreeft voor de Tesla FSD chips. Volgens LatePost focust Xpeng op ‘network processing units’ (NPUs) die gebruikt kunnen worden voor AI en machine learning. Voor andere modules doet het een beroep op Arm China. Li Auto is minder actief op het chipfront maar werkt samen met Sanan Semiconductor om tegen 2024 een productielijn klaar te hebben.
BYD Semiconductor werd in oktober 2004 opgericht en bouwde zijn eerste auto microcontoller chips in 2018 waarvan er al 10 miljoen werden geïnstalleerd. Vorig jaar vormde BYD een partnerschap met zelfsturing firma Momenta maar heeft qua slimme auto’s ook partnerschappen met Baidu en met Nvdia dat echter dus niet meer mag leveren leveren. Geely doet een beroep op ECARX om door ARM ontworpen 7nm chips te laten bakken door TSMC. EV-starter Leapmotor heeft met LingXin 01 eigen AI-chips maar vermits die ontworpen zijn samen met Dahua Technology dat ook op de VS ‘non verified list’ staat, kan zich een probleem vormen.
Last but not least valt te melden dat Volkswagen samen met AI chip bedrijf Horizon Robotics een joint venture van €2.4 miljard miljard plant. Bedoeling is het voortouw te nemen in zelfsturing. VW-directeur Ralf Brandstätter noemde het partnerschap ‘een centrale hoeksteen van onze strategie om de activiteiten in onze belangrijkste markt wereldwijd te herschikken en verder te versterken’
Bronnen: FT, SCMP, technode, Reuters, cnevpost.com
