Chinese smartphone merken zetten resoluut in op Zuidoost-Azië als groeiregio. Na de opmars van de snelle bezorging hebben we het uitgebreid over de chips. Die sector ondergaat de gevolgen van de VS boycot, zoekt naar alternatieven of probeert de opgelegde regels te omzeilen. Daarna ook een uitgebreide sectie bedrijfsnieuws. China gaat wel vooruit in O&O maar doet te weinig fundamenteel onderzoek.
Met een verzadiging in China onder meer door het nieuw Huawei succes, de slappe Europese markt met de Oekraïne crisis en het onwelkom zijn in de VS zoeken de Chinese smartphone producenten naar een uitweg en menen die in Zuidoost Azië te vinden. Het IMF voorspelt er voor volgend jaar 5% groei dit zou in 2025 voortduren. Onder meer Oppo en Tecno/Transsion hebben beide hun nieuwe toestellen gelanceerd vanuit Singapore waarvan de smartphone gebruikers vaak reizen en top influencers zijn in de regio. Vooral van de vouwbare smartphone wordt heil verwacht want volgens Counterpoint zouden die tegen 2027 een markt van 100 miljoen kunnen vormen vergeleken met 18,6 miljoen dit jaar. Oppo deed het al lang goed in Singapore en volgens Canalys ook in Indonesië, Thailand, Maleisië en Vietnam. Sinds april-juni heeft Transsion Vivo ingehaald als het op vier na grootste smartphonemerk ter wereld. Het bouwde voort op zijn succes in in Afrika en Latijns-Amerika om elders de topproducent te worden, waaronder op de Filipijnen en het behoort tot de top 5 in Indonesië, aldus nog Canalys. Zuidoost-Azië is des te meer voor Oppo en Transsion een goede uitweg omdat Apple er nog minder de grote middelen inzette. FT/Nikkei Asia
Blitsbezorging in opmars
Blitsbezorging houdt online realtime bestellen in en offline realtime levering, soms binnen het half uur. Volgens Ministerie van Handel overschreed het aantal directe detailhandelsbestellingen in 2022 de 40 miljard en zal de markt naar verwachting tegen 2025 verdrievoudigen. 7% van de gebruikers willen hun bestelling binnen twee uur ontvangen. In de eerste drie kwartalen van dit jaar bedroegen de Chinese online detailhandelsverkopen 10,8 biljoen yuan, een stijging op jaarbasis van 11,6 procent en daarin verlegt de blitsbezorging de grenzen. Peoples Daily
Chips, chips, chips
*Nadat president Biden de normen voor chips aan China verstrengde, wil NVIDIA weer voor China aan deze nieuwe normen aangepaste chips vervaardigen. Het gaat om de HGX H20, L20 PCIe en L2 PCIe die volgens Reuters de meeste van Nvidia’s nieuwste functies voor AI-werk bevatten maar met minder rekenkracht om te voldoen aan de nieuwe Amerikaanse regels. Vorig jaar kwam van de totale NVIDIA omzet die 26,9 miljard bedroeg, $7.1 miljard uit China/Hongkong en $8.5 miljard uit Taiwan GT/ FT/The Motley Fool
*In augustus heeft Baidu voor 200 servers 1600 Huawei’s 910B Ascend AI chips besteld als alternatief voor de Nvidia’s A100 chip. 60% van de bestelling is al geleverd en de rest volgt tegen het jaareinde. Het betreft een opening naar Huawei van Baidu dat zijn eigen lijn Kunlun AI-chips heeft ontwikkeld SCMP
*Directeur Gao Wen van het Peng Cheng Laboratory heeft op een AI-forum onthuld dat Cloud Brain 3 ook de nieuwe Ascend 910C processor van Huawei zal gebruiken. De eerste versie van Cloud Brain uit 2019 werd mogelijk gemaakt door Nvidia-chips, de tweede versie in 2020 gebruikte Huawei’s Ascend 910A en het nieuwe platform zou eind 2024 begin 2025 starten aldus nog Caixin. Peng Cheng werd in 2018 te Shenzhen opgericht en wordt gesteund door de provincie Guangdong. Caixin
*Canon heeft bekend gemaakt dat haar nieuw nano-imprint-lithografiesysteem tot gelijke resultaten leidt als de 5nm EUV fotolithografie en mogelijks tot de 2 nm equivalent kan gaan. Vraag is of dit commercieel kan want dan zou het een directe uitdager zijn van ASML. Nano-imprint-lithografie is een miniatuurvorm- en stempelproces. Bij nano-imprint-lithografie is het masker een vorm. Omdat er geen dure lichtbronnen en lensarrays nodig zijn, zou nano-imprint-lithografie in theorie een 90% vermindering in energieverbruik kunnen opleveren en een 40% vermindering in de verwerkingskosten, zodat de apparatuur goedkoper zou zijn dan de EUV-scanners van ASML. Canon bouwt ten noorden van Tokio een nieuwe fabriek die naar verwachting in 2025 zal beginnen met de productie van nano-imprint-lithografieapparatuur. Asia Times
*Nadat Vietnam in juni stroomonderbrekingen meemaakte heeft Intel haar geplande investering van één miljard dollar in haar Vietnamese chipfabriek geschrapt. Intel breidt wel zijn investeringen uit in zijn Maleise fabriek voor chipverpakkingen SCMP
* Zhang Jianzhong de CEO van de Chinese GPU-maker Moore Threads dat op de zwarte VS Entity List geplaatst is, heeft in een open brief bekend gemaakt dat de VS-sancties hem nopen personeel af te danken. Hij maakt echter van de nood een deugd. Naast het doorgaan met GPU-fabricatie zal Moore Threads twee nieuwe afdelingen oprichten: één voor AI-strategie en een voor de metaversum strategie. Technode
*SMIC zag voor het derde kwartaal op rij de omzet dalen. De omzet verminderde in K3 met 15% tot $1.62 miljard en de nettowinst daalde met 80% tot $94 miljoen. Volgens Canalys verkocht geen van de top 5 smartphone producenten meer toestellen dan vorig jaar, integendeel het aantal verstuurde zaktelefoons nam af met 5% en dat laat zich ook bij de chips voelen De tegenwind qua VS-chipexport naar China zou voor SMIC het komende kwartaal wel eens tot een wind in de rug kunnen uitdraaien. CER, SCMP
Bedrijfsnieuws
*De AITO M7 die gezamenlijk ontwikkeld werd door Huawei en de groep Seres kreeg de eerste 50 dagen na de lancering 80.000 bestellingen binnen. De wagen kost tussen 284.800 en 309.800 ¥ en Huawei beloofde één miljard yuan bijkomende investeringen voor tijdige levering van de M7. Het model M9 dat volgende maand in verkoop gaat, kreeg al 15.000 voorbestellingen. Seres zit echter met een totaalverlies van 9,7 miljard ¥ en krijgt op de 35.000 ¥ winst van de AITO M7 maar 3000 ¥ terwijl de rest naar Huawei gaat Asia Times
*Nadat het Saudi Arabia’s Public Investment Fund (PIF) een overeenkomst met Human Horizons sloot om een joint venture van $5.6bn op te richten discussieert het om $250 miljoen te investeren in Human Horizons zelf. Daarmee zou het bedrijf uit Shanghai $3 miljard waard worden. Human Horizons overweegt $1 miljard privégeld op te halen en werkt samen met UBS Group AG en Morgan Stanley aan een mogelijke beursintroductie. Bloomberg, agbi.com
*Campagnevoerder Jason Kruse van het kleine VS-dorp Green Charter die zich fervent kantte tegen de geplande Gotion batterijfabriek in zijn dorp is er in geslaagd om de 7 raadsleden te doen aftreden en zelf met 70% van de stemmen burgervader te worden van de landelijke gemeente met 3219 inwoners. Gouverneur Gretchen Whitmer staat achter het project van $2.36 miljard dat 2300 banen zou scheppen Gotion heeft aanhankelijkheid aan de CPC ontkend en zegt dat die geen invloed heeft op de Noord-Amerikaanse dochteronderneming. Havik Marco Rubio vlooide echter na dat Gotion stichter Li Zhen en zijn zoon CPC-leden zijn. FoxNews
* De EU heeft aangekondigd YouTube en TikTok te onderzoeken om na te gaan welke maatregelen de platformen treffen voor de veiligheid van minderjarigen en dit ter naleving van de the Digital Services Act (DSA). Beide bedrijven moeten voor 30 november antwoorden. Tiktok CEO Chew Shou Zi die in Brussel top EU-ambtenaren ontmoette, beschreef de discussies als positief. SCMP
*Shein bereidt in de VS een beursgang van $80 tot 90 miljard voor. In 2022 was Shein ’s werelds derde meest waardevolle starter waarvan de waarde op $100 miljard werd geschat. Deze waarde zou ondertussen tot $60 miljard gedaald zijn. SCMP
Onvoldoende fundamenteel O&O
China besteedde in 2022 3.080 miljard ¥ aan O&O of 2.54 % van het bnp. De ondernemingen gaven daarvan 2.390 miljard ¥ uit. Het 14-de vijfjarenplan voorziet een jaarlijkse verhoging van 7% en volgens McKinsey wordt China daarmee de grootste O&O-besteder Volgens de OESO staat China maar op de 13-de plaats, ver achter de VS op 1. Het zijn vooral de investeringen in fundamenteel onderzoek die te kort scheten. China Daily
